Plantillas y trámites

Inventario por categorías con titularidad, cuota, valor, cargas y dónde está cada documento. Calcula solo el patrimonio neto orientativo.

Ficha de cada póliza (tomador, asegurado, beneficiarios, capital, exclusiones) y quince preguntas que deberías poder responder sobre ella.

Preparación de las decisiones antes de ir al notario. No es un testamento ni un modelo para firmar.

Dónde está cada documento importante y quién puede acceder hoy. No guarda contraseñas ni claves.

Para conducir la primera conversación y dejar por escrito acuerdos, desacuerdos y qué información falta. Con diez consejos para que no descarrile.

Inventario de servicios y activos digitales, con lo que permite (y lo que no) cada previsión oficial de legado.

Qué gastos siguen corriendo, qué ingresos continuarían y de cuánto dinero podría disponerse de verdad, sin trámites.

Cronología, documentos que faltan, participantes y el punto exacto en discusión. Complemento del test de Herencia Bloqueada.

Titulares, cuotas, uso, gastos y lo que preferiría cada persona. Complemento del test de Extinción de condominio.

Qué operaciones no pueden esperar tres días, quién las haría y con qué facultad. Entregable del test de continuidad.