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Ordenar prioridades
Por dónde empezar según lo que ya tienes resuelto y lo que no.
Diagnóstico Patrimonial 360º · 4 min · gratis · sin cuenta
Lectores del libro
Herramientas para continuar tu Plan Patrimonial
Del libro Tu Plan Patrimonial en 30 Días, de Ángel Seisdedos Gavira.
Cada bloque corresponde a una tarea real del plan. Entra por donde estés trabajando; no hace falta seguir un orden.
Todo lo de esta página es gratuito. Las herramientas se usan sin cuenta y las plantillas se descargan sin dejar ningún dato. Solo te pedimos el correo si quieres que te enviemos el informe completo de un análisis.
Por dónde empezar
Empezar
2
Preparar la representación
Qué decisiones y operaciones dependen hoy solo de ti.
Plan B: ¿qué pasa si mañana no puedes decidir? · 3 min · gratis · sin cuenta
3
Sostener el negocio
Si mañana faltas, qué se para en la empresa y quién puede firmar.
Empresa Familiar: test de continuidad · 4 min · gratis · sin cuenta
Plantillas de trabajo
Archivos editables, para rellenar. Se descargan directamente, sin registro.
Guía de categorización de bienes
XLSXInventario por categorías con titularidad, cuota, valor, cargas y dónde está cada documento. Calcula solo el patrimonio neto orientativo.
DescargarÍndice de carpeta de emergencia
XLSXDónde está cada documento importante y quién puede acceder hoy. No guarda contraseñas ni claves.
DescargarMapa de liquidez durante una ausencia
XLSXQué gastos siguen corriendo, qué ingresos continuarían y de cuánto dinero podría disponerse de verdad, sin trámites.
DescargarGuía de accesos digitales
XLSXInventario de servicios y activos digitales, con lo que permite (y lo que no) cada previsión oficial de legado.
DescargarActa de primera conversación familiar
DOCXPara conducir la primera conversación y dejar por escrito acuerdos, desacuerdos y qué información falta. Con diez consejos para que no descarrile.
DescargarHoja de las primeras 72 horas de la empresa
XLSXQué operaciones no pueden esperar tres días, quién las haría y con qué facultad. Entregable del test de continuidad.
DescargarPor tarea del plan
Los bloques siguen el trabajo del libro. No numeramos días: cada persona avanza a su ritmo.
Personas y herederos
Inventario
Representación
Empresa y estructuras
Transmisión y dinero familiar
Conversaciones
Carpeta y accesos
Con las plantillas de arriba
El cuaderno de trabajo del plan está en preparación: se publicará cuando el archivo exista y esté comprobado, no antes. La edición que tienes en la mano funciona con estas herramientas sin depender de él.
Trámites y consultas oficiales
Dónde se piden el certificado de últimas voluntades, el de seguros, una nota simple o el valor de referencia.
¿Compraste una edición anterior con alguna ventaja incluida? Escríbenos y te atendemos igual.